4
!"#$%&'&()'('''*+,-
.///0/
0995
!"#$%&'
()*+,-7.0/0%&12 993 45 9467 89:; ?
@ABCDEFGH 8IJK%&LMNOPQRSIJLTUVWXYC Z[\]^
_`aCbcb9def1Mghij,klNOPQRS1glTUmn9Fd1Mop
qmn r9sOtIJLVWuvwCxy 87z{| d}bd~C01X?7?
?X?C??d~?0%&C??]()C???G0%& 8IJLVWXYC Z[
\ ?
.0??]()C.0??_?ef??l??.??s4 5?9??0X??8
C]?.0??e7()?}0%&?? 8C ?[\7 ?/? ??xC.0??]
¤?0%& 993 595 46?§C4¨???4?¨?l?d993 55 56
?§C4¨???4°¨?l?d993 5 5?6?§C4¨???4°¨±?l?
? 993 595 96?§C 9934????!?·l7??ef1Mghij,kl?
M??C???N1g?I?99?5?U??70%&DEFGH 8?????
?@ABCIJL]??IJL 8??8? ?@AB7^?? 87?$; ?37??? 1Mopq??op]
?().0712 993 45 946770%&??IJL 8VWXY??;@AB
?N·?'???×?U7?????ad???Ot?? 8?aN?
àá??U@AB ??=???70%& 8IJL ?VWXY;@AB
5??N·?'???×?èéê????éè?ê??é??ìéíU]q#
?0123??G0%& ?Z?C?? 8IJLVWXYC017?{0%&?
÷IJK%&LM?ùd?útD#n?ü2?X???a7???a]0?a?123C
?47?58?01 rC??l??t?l???rq6n]
附件1：
可转换公司债券实际募集资金情况明细表
截至2025年9月29日止
公司名称：珠海华发实业股份有限公司 货币单位：人民币元
发行可转换公司债券实际募集资金情况
发行单位 发行收入 发行支出
名称 发行实际募集资
债券认 审计及验资 信用评级 信息披露及 登记托管费 金净额
发行总额 小计 承销保荐费 律师费用 小计
购利息 费 费 材料制作费 等其他
珠海华发
实业股份 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 72,641,509.43 2,068,981.03 1,334,905.66 141,509.43 443,396.23 226,415.09 76,856,716.87 4,723,143,283.13
有限公司
合 计 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 72,641,509.43 2,068,981.03 1,334,905.66 141,509.43 443,396.23 226,415.09 76,856,716.87 4,723,143,283.13
附件 2：
验证事项说明
一、发行人基本情况
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“华发股份”
）前身系珠海华发集
）的全资子公司珠海经济特区华发房地产公司。1992 年 4
团有限公司（以下简称“华发集团”
月 20 日，经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]50 号文批准，在珠海经济特区华发房
地产公司的基础上改组设立为珠海经济特区华发房地产股份有限公司。1992 年 10 月 6 日，经
珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]93 号文批准更名为现名，并于 1994 年 12 月 30 日
经广东省经济体制改革委员会粤体改[1994]140 号文确认。经中国证券监督管理委员会证监发
行[2004]7 号文批准，2004 年 2 月 25 日，贵公司发行之 A 股在上海证券交易所上市。现持有
统一社会信用代码为 9144040019256618XC 的营业执照。
经过历年派送红股、配售新股、转增股本、增发新股、非公开发行股票等，截至 2025 年
二、审批及发行情况
根据贵公司 2024 年 12 月 9 日召开的第十届董事局第四十八次会议、2025 年 1 月 10 日召
开的第十届董事局第五十次会议、2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事局第五十二次会议与
年 8 月 4 日出具《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的
（证监许可﹝2025﹞1644 号）核准，贵公司向特定对象发行面值不超过 4,800,000,000.00
批复》
。本次可转债发行数量共计 4,800 万张，每
元人民币的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
张面值为 100 元人民币，按面值发行，期限为 6 年，并在上海证券交易所挂牌交易。
本次债券发行采用向特定对象发行可转换公司债券的方式。国金证券股份有限公司、华金
证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司作为联席主承销商负责组织实施贵公司向特定
对象发行可转换公司债券的承销工作。联席主承销商须于 2025 年 9 月 29 日将投资者申购资金
汇总，扣除国金证券股份有限公司的承销保荐费后划入贵公司指定的募集资金专项存储账户
中。
三、审验结果
人民币 4,800,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的承销保荐费（不含增值税）人民币
券股份有限公司汇入贵公司募集资金专项存储账户。具体情况如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
珠海华发实业股 渤海银行股份有限公司珠
份有限公司 海分行营业部
珠海华发实业股 珠海华润银行股份有限公
份有限公司 司香洲支行
珠海华发实业股 华夏银行股份有限公司珠
份有限公司 海分行
珠海华发实业股 上海浦东发展银行股份有
份有限公司 限公司珠海分行营业部
珠海华发实业股 中国建设银行股份有限公
份有限公司 司珠海海滨支行
珠海华发实业股 兴业银行股份有限公司横
份有限公司 琴粤澳深度合作区分行
珠海华发实业股 中信银行股份有限公司珠
份有限公司 海分行营业部
珠海华发实业股 交通银行股份有限公司珠
份有限公司 海香洲支行
珠海华发实业股 中国银行股份有限公司珠
份有限公司 海湾仔支行
合 计 4,768,066,037.74
人民币 4,800,000,000.00 元，每张面值为 100 元，共计 4,800 万张。扣除与发行有关的费用（不
含 增 值 税 ） 共 计 人 民 币 76,856,716.87 元 后 ， 贵 公 司 共 筹 得 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 不含增值税金额（人民币元）
承销保荐费 72,641,509.43
律师费 2,068,981.03
审计及验资费 1,334,905.66
信用评级费 141,509.43
信息披露及材料制作费 443,396.23
登记托管费等其他 226,415.09
合 计 76,856,716.87
辉煌优配网站提示：文章来自网络，不代表本站观点。
